¿Que es un CRM?
Es una herramienta que almacena información de clientes actuales y potenciales: nombre, dirección, teléfono, etc y sus actividades y puntos de contacto con la empresa, incluyendo visitas a sitios, llamadas telefónicas, e-mails, entre otras interacciones.
¿Qué necesitamos para construirlo?
- 🗄️ Una base de datos para poder almacenar los datos de cliente.
- 📝 Un medio para poder captar los datos de los clientes.
- 🤖 Automatizar los procesos de seguimiento, onboarding, etc de nuestros clientes.
Vamos a construir nuestro CRM con estas 3 herramientas NoCode.
Airtable nos da la posibilidad de tener una base de datos en la nube, es casi tan sencillo como manejar una hoja de cálculo.
Tally.so nos permite crear facilmente formularios para poder recoger la información que necesitamos del usuario.
¿Y ahora cómo conectamos todo?
Nos falta algo que nos permita crear conexiones e integraciones entre ambos sistemas, para facilitar todo este trabajo tenemos Make, el antes conocido como Integromat.
Make tiene infinidad de integraciones con la mayoría de de aplicaciones.
En Make creamos un escenario y vamos añadiendo las conexiones necesarias para poder construir el flujo de información.
Finalmente una vez todo conectado tenemos algo como esto:
Cuando un usuario rellena el formulario y lo envía se activa un disparador esto hace que la información del formulario se inserte en Airtable, después de insertarse se le envía al usuario un email de bienvenida personalizado de manera automática.
Conclusión
Con el NoCode podemos crear infinidad de automatizaciones que nos pueden ahorrar mucho dinero y tiempo.